¿Quién atiende a quién?
Cuando entra un lead, ¿quién es el responsable? Si la respuesta es «todos» o «quien lo vea primero», tienes un problema. La falta de asignación clara es la causa #1 de leads perdidos en el limbo.
Reglas de Asignación
Dependiendo del tamaño de tu equipo, puedes configurar diferentes lógicas de distribución en tu CRM.
Para equipos muy pequeños (1-2 personas).
Un «Gerente» o administrador recibe todos los leads, los revisa y los asigna manualmente al vendedor correspondiente. Pro: Control total. Contra: Cuello de botella si el gerente no está.
Evitando Fugas de Responsabilidad
En un CRM, la regla de oro es: Todo contacto y oportunidad debe tener un "Propietario" (Owner) asignado.
* El Propietario: Es el único responsable de que ese lead avance. Si el lead se enfría, es culpa del propietario.
* Vistas Personales: Configura el CRM para que cada vendedor vea por defecto "Mis Oportunidades". Esto enfoca su atención y evita distracciones con clientes de otros compañeros.
* Reasignación: Si un vendedor no contacta un lead en 24 horas, configura una regla para quitárselo y pasárselo a otro. Esto fomenta la competitividad y asegura la atención al cliente.