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Contenido del curso
Módulo 1: Fundamentos y Estrategia CRM
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Conociendo a tu Cliente y la Necesidad de un CRM
Beneficios, Mitos y Realidades para Emprendedores
Preparación para la Implementación y Prevención de Fallos
🎮 Crucigrama: Terminología Esencial del CRM
Módulo 2: Estructura y Proceso de Ventas
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Tipos de Venta y Diseño del Embudo Comercial
Calificación de Leads y Estrategias de Segmentación
El Arte del Seguimiento y la Gestión de Oportunidades
Módulo 3: Captación y Distribución de Prospectos
0/3
Integraciones Web y Captura Automática de Datos
Distribución Inteligente y Asignación de Contactos
La Regla de la Inmediatez en el Contacto
Módulo 4: Organización y Canales de Comunicación
0/3
Centralización de Canales de Seguimiento
Organización de Actividades y Campañas Comerciales
Gestión Efectiva de las Etapas del Embudo
Módulo 5: Herramientas de Productividad y Colaboración
0/3
Uso de la Agenda Colaborativa y Definición de Metas
Optimización con Plantillas y Notificaciones
🎮 Pixel Quest: Desafío de Gestión Comercial
Módulo 6: Automatización de Procesos
0/3
Configuración de Acciones Automáticas y Flujos de Trabajo
Estrategias de Lead Nurturing para Madurar Clientes
Gestión de Fechas Clave y Recordatorios
Módulo 7: Métricas y Análisis de Resultados
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KPIs Esenciales y Métricas de Ventas
Análisis de Marketing Digital y Auditoría de Actividades
Evaluación de Conocimientos
Cierre y Retroalimentación
Dominio de CRM: Estrategias de Venta, Seguimiento y Automatización

Lo que no se Mide, no se Mejora

El CRM es una mina de oro de datos. Pero los datos sin análisis son solo ruido. En este módulo, aprenderás a leer el tablero de control (Dashboard) para tomar decisiones estratégicas basadas en hechos, no en intuiciones.

KPIs (Key Performance Indicators) Esenciales

Todo emprendedor debe vigilar estos 4 indicadores en su CRM:

1. Volumen de Pipeline (Pipeline Value)+

¿Cuánto dinero hay sobre la mesa? Es la suma del valor de todas las oportunidades abiertas. Ejemplo: Tengo $100,000 en propuestas enviadas. Te dice el potencial futuro.

2. Tasa de Conversión (Win Rate)+

De cada 10 oportunidades, ¿cuántas ganas? Fórmula: Ganadas / Total Cerradas. Si tu tasa es del 20%, sabes que necesitas 5 prospectos para hacer 1 venta. Ayuda a predecir cuánto esfuerzo necesitas para llegar a la meta.

3. Ciclo de Venta (Sales Cycle)+

¿Cuánto tiempo pasa desde que entra el lead hasta que paga? Ejemplo: 25 días. Si logras reducirlo a 20 días, tu flujo de caja mejora drásticamente.

4. Ticket Promedio (Average Deal Size)+

¿Cuál es el valor medio de tus ventas? Ejemplo: $500. Si quieres vender más, puedes buscar más clientes o intentar subir este ticket (Upselling).

Evaluación de Desempeño

Si tienes equipo, el CRM te permite ser un líder justo.

* Métricas de Esfuerzo: Llamadas realizadas, correos enviados, reuniones agendadas. (¿Están trabajando?).

* Métricas de Resultado: Ventas cerradas, ingresos generados. (¿Son efectivos?).

Análisis: Un vendedor puede tener mucho esfuerzo (muchas llamadas) pero poco resultado (pocas ventas). El diagnóstico del CRM te diría: «Necesita capacitación en cierre». Otro puede tener poco esfuerzo y mucho resultado. Diagnóstico: «Es talentoso pero perezoso, o tiene las mejores cuentas».

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